Sistem operasi lengkap untuk agensi modern

Tidak ada tampilan jelas tentang klien mana yang perlu perhatian.

Solution: Pipeline prospek melacak setiap calon klien dan klien sehingga tidak ada yang diam tanpa Anda ketahui.

Proyek dan deliverable tersebar di berbagai alat acak.

Solution: Papan proyek menyimpan semua tugas, penugasan, dan tenggat waktu setiap klien di satu tempat.

Proposal membutuhkan waktu terlalu lama untuk ditutup.

Solution: Kirim proposal yang tercakup dengan tanda tangan elektronik dan pindahkan klien yang disetujui langsung ke proyek.

Mengelola beberapa klien tanpa sistem bersama.

Solution: Papan proyek terpisah per klien, menjaga tugas, tenggat waktu, dan penugasan tim terorganisir.

Laporan bulanan dan deliverable dikirim melalui email.

Solution: Portal klien menyimpan laporan dan dokumen sehingga klien dapat mengaksesnya tanpa mengejar Anda.

Faktur retainer keluar terlambat setiap bulan.

Solution: Faktur berulang dikirim secara otomatis, dan klien membayar online tanpa tindak lanjut.

Memulai proyek tanpa perjanjian yang ditandatangani.

Solution: Hub dokumen mengirim kontrak untuk tanda tangan elektronik sebelum pekerjaan dimulai.

Klien tidak jelas tentang tahap proyek mereka.

Solution: Portal klien menampilkan status proyek secara langsung sehingga mereka tidak perlu bertanya.

Membuat faktur secara manual setelah setiap pengiriman.

Solution: Klon faktur sebelumnya, kirim, dan terima pembayaran online dalam hitungan menit.

Tidak ada cara terstruktur untuk melacak bisnis baru yang masuk.

Solution: Pipeline CRM mencatat setiap calon klien dan melacaknya dari kontak pertama hingga klien yang ditandatangani.

Pekerjaan klien tercampur di berbagai akun.

Solution: Setiap klien mendapat papan proyek, portal, dan riwayat faktur mereka sendiri.

Kontrak dan laporan terkubur di email.

Solution: Hub dokumen menyimpan perjanjian yang ditandatangani dan deliverable terhadap klien yang tepat.

Tidak ada kontrak yang ditandatangani sebelum hari pemotretan.

Solution: Kirim kontrak pemesanan melalui hub dokumen dan kumpulkan tanda tangan elektronik sebelum mengonfirmasi tanggal.

Klien bertanya apa yang mereka pesan dan berapa yang harus dibayar.

Solution: Portal klien memberi mereka akses ke proyek, dokumen, dan faktur mereka di satu tempat.

Pembayaran dilacak di berbagai pesan dan transfer bank.

Solution: Faktur terperinci dengan tautan pembayaran online membuat penagihan jelas dan mengejar tidak perlu.

Ruang lingkup dan perjanjian tidak pernah didokumentasikan dengan benar.

Solution: Perjanjian layanan dikirim untuk tanda tangan elektronik melalui hub dokumen sebelum pekerjaan dimulai.

Anggota tim tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas tugas mana.

Solution: Papan proyek memecah setiap acara menjadi tugas yang ditugaskan dengan tenggat waktu yang dapat dilacak tim Anda.

Faktur deposit dan saldo dikirim secara tidak konsisten.

Solution: Buat dan kirim faktur terpisah per tahap pembayaran dan lacak apa yang sudah dibayar.

Klien baru membutuhkan waktu terlalu lama untuk di-onboard.

Solution: CRM menangkap prospek, proposal dikirim, kontrak ditandatangani, proyek dimulai tanpa berganti alat.

Tim tidak jelas tentang tugas dan putaran revisi.

Solution: Papan proyek dengan tugas yang ditugaskan membuat semua orang bertanggung jawab dari brief hingga pengiriman akhir.

Dokumen dan persetujuan hilang di thread email.

Solution: Hub dokumen menyimpan brief, proposal, dan kontrak yang ditandatangani terikat ke klien yang tepat.

Prospek dilacak di spreadsheet atau tidak sama sekali.

Solution: Pipeline CRM mengelola setiap calon klien dengan catatan, tindak lanjut, dan dokumen di satu tempat.

Jam yang dapat ditagih tidak tercatat atau kurang ditagih.

Solution: Pelacakan waktu mencatat jam per proyek dan membuat faktur darinya dalam satu klik.

Klien tanpa visibilitas antara panggilan check-in.

Solution: Portal klien berbagi milestone, dokumen, dan faktur, sehingga panggilan status menjadi opsional.

Tidak ada sistem yang jelas untuk apa yang didapat setiap klien.

Solution: Papan proyek per klien melacak setiap tugas dan deliverable yang menjadi tanggung jawab tim Anda.

Penagihan retainer dikirim secara manual setiap bulan.

Solution: Faktur berulang berjalan secara otomatis, dan klien membayar online tanpa Anda menyentuhnya lagi.

Klien tanpa catatan tentang apa yang disepakati atau dikirimkan.

Solution: Portal klien menyimpan perjanjian layanan, kontrak yang ditandatangani, dan pembaruan proyek di satu tempat.