El sistema operativo completo para agencias modernas

No tienes una visión clara de qué clientes necesitan atención.

Solution: El pipeline de leads sigue cada prospecto y cliente para que nada quede en silencio sin que lo sepas.

Proyectos y entregables dispersos en herramientas aleatorias.

Solution: Los tableros de proyecto mantienen las tareas, responsables y plazos de cada cliente en un solo lugar.

Las propuestas tardan demasiado en cerrarse.

Solution: Envía propuestas detalladas con firma electrónica y mueve a los clientes aprobados directamente a un proyecto.

Gestionar varios clientes sin un sistema compartido.

Solution: Tableros de proyecto separados por cliente mantienen las tareas, los plazos y las asignaciones del equipo organizadas.

Informes mensuales y entregables enviados por correo.

Solution: El portal de clientes guarda los informes y documentos para que puedan acceder sin perseguirte.

Las facturas de iguala salen tarde cada mes.

Solution: Las facturas recurrentes se envían automáticamente y los clientes pagan en línea sin necesidad de seguimiento.

Empezar proyectos sin un acuerdo firmado.

Solution: El centro de documentos envía contratos para firma electrónica antes de empezar cualquier trabajo.

Los clientes no tienen claro en qué fase está su proyecto.

Solution: El portal de clientes muestra el estado del proyecto en directo, así nunca tienen que preguntar.

Facturar manualmente después de cada entrega.

Solution: Clona una factura anterior, envíala y cobra en línea en minutos.

Sin un sistema estructurado para hacer seguimiento del nuevo negocio entrante.

Solution: El pipeline del CRM registra cada prospecto y los sigue desde el primer contacto hasta convertirlos en clientes.

El trabajo de los clientes se mezcla entre cuentas.

Solution: Cada cliente tiene su propio tablero de proyecto, portal e historial de facturas.

Contratos e informes enterrados en el correo.

Solution: El centro de documentos almacena los acuerdos firmados y los entregables asociados al cliente correcto.

Sin contrato firmado antes del día de la sesión.

Solution: Envía contratos de reserva a través del centro de documentos y recoge firmas electrónicas antes de confirmar la fecha.

Clientes que preguntan qué reservaron y qué deben.

Solution: El portal de clientes les da acceso a su proyecto, documentos y facturas en un solo lugar.

Pagos repartidos entre mensajes y transferencias bancarias.

Solution: Las facturas detalladas con enlaces de pago en línea hacen que la facturación sea clara y los seguimientos innecesarios.

El alcance y los acuerdos nunca quedaron correctamente documentados.

Solution: Los acuerdos de servicio salen para firma electrónica a través del centro de documentos antes de empezar el trabajo.

Los miembros del equipo no tienen claro quién es responsable de cada tarea.

Solution: Los tableros de proyecto descomponen cada evento en tareas asignadas con plazos que tu equipo puede seguir.

Las facturas de depósito y saldo salen de forma inconsistente.

Solution: Crea y envía facturas separadas por cada fase de pago y haz seguimiento de lo cobrado.

Los nuevos clientes tardan demasiado en incorporarse.

Solution: El CRM capta el lead, la propuesta sale, el contrato se firma y el proyecto arranca sin cambiar de herramienta.

El equipo no tiene claras las tareas ni las rondas de revisión.

Solution: Los tableros de proyecto con tareas asignadas mantienen a todo el mundo responsable, desde el brief hasta la entrega final.

Documentos y aprobaciones perdidos en hilos de correo.

Solution: El centro de documentos guarda briefs, propuestas y contratos firmados asociados al cliente correcto.

Leads registrados en una hoja de cálculo o directamente sin registrar.

Solution: El pipeline del CRM gestiona cada prospecto con notas, seguimientos y documentos en un solo lugar.

Las horas facturables no se registran o se infrafacturan.

Solution: El control de tiempo registra las horas por proyecto y genera facturas a partir de ellas con un solo clic.

Clientes sin visibilidad entre llamadas de seguimiento.

Solution: El portal de clientes comparte hitos, documentos y facturas, para que las llamadas de estado sean opcionales.

Sin un sistema claro de qué recibe cada cliente.

Solution: Los tableros de proyecto por cliente registran cada tarea y entregable del que se responsabiliza tu equipo.

La facturación recurrente sale manualmente cada mes.

Solution: Las facturas recurrentes se ejecutan automáticamente y los clientes pagan en línea sin que tengas que tocar nada.

Clientes sin registro de lo acordado o entregado.

Solution: El portal de clientes guarda acuerdos de servicio, contratos firmados y actualizaciones de proyecto en un solo lugar.