リードを長期的なクライアントに変える
すべてのリードを追跡し、適切なタイミングでフォローアップし、プロジェクトと支払いを同じシステムで管理します。OneSuiteはクライアントとの関係全体を一つの場所にまとめます。
クライアント獲得への道のりを変える、まったく新しい体験
リードをクライアントに変換するプロセスを、スムーズで意義のあるものにするツールで簡単に実現します。
あらゆる機会を逃さない
- Gmail、ウェブサイト、API、インポートからリードを追加し、整理された効果的なパイプラインを構築します。
- 複数の方法でリードを取得・管理し、機会を逃しません。
顧客データを整理して管理
- 顧客の詳細、連絡履歴、タスクを一か所に保存し、すばやくアクセスできます。
- 簡単にアクセスできる集中ハブでワークフローを簡素化し、コラボレーションを改善します。
タイムラインとパイプラインで進捗を明確に追跡
- 各連絡先のやり取りや更新を含む、すべてのアクティビティの詳細なタイムラインを確認できます。
- よりスマートな意思決定のための完全なコンテキストを取得し、カンバンボードでカスタマイズされたステージを通じて機会をシームレスに追跡します。
メモとタスクでフォローアップを効果的に
- 人物、会社、または機会に関連付けられたタスクとメモを割り当て、リマインダーを設定して進捗を管理します。
- タイムリーなアクションとパーソナライズされたやり取りでコンバージョン率を向上させます。
使いやすく強力な機能でリードを追跡、育成、コンバージョン
リードの取得、追跡、コンバージョンに必要なすべてのツール — 営業とデリバリーを行うエージェンシー向けに構築。
担当者管理
リード、機会、クライアントを特定のチームメンバーに割り当て、責任とコラボレーションを向上させます。
一括操作
一括更新、割り当て、アクションで複数のリードを一度に管理します。
リードソース
リードの流入元を特定し、コンバージョン率の高いソースに集中します。
タグ
カスタムタグでリードを分類・フィルタリングし、簡単に整理・追跡できます。
案件価値
各案件に価値を割り当て、収益ポテンシャルでパイプラインを並べ替えます。
関連ファイル
案件、人物、会社に関連付けられたファイルを添付・管理し、簡単にアクセスできます。
メモ
リード、会社、案件に詳細なメモを追加し、チーム全体がコンテキストにアクセスできるようにします。
アカウントオーナー
各案件を監督、育成、コンバージョンするための専任チームメンバーを割り当て、より良い結果を実現します。
ICP適合性評価
理想的な顧客プロファイルへの適合性に基づいてリードをマーク・追跡します。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能
よくある質問
リードを管理し、商談を成約させ、すぐに作業の提供に移行する必要があるサービス業向けに作られています。ほとんどのCRMは販売で終わりますが、OneSuiteはプロジェクト管理、請求、書類、クライアントポータルと直接つながっており、成約から稼働中のクライアントへの移行が自動で行われます。手動の作業は不要です。
さまざまな方法があります。手動入力、Gmail連携、API、一括インポートなどです。リードが問い合わせフォーム、紹介、スプレッドシートのいずれから来ても、同じ整理されたシステムに集約され、すべてを手作業で再入力する必要はありません。
はい。CSVファイルからリードを一括インポートでき、バックアップや移行のためにCSV形式でエクスポートすることも可能です。この機能はデータ管理を簡素化し、リードデータベースを常に最新の状態に保ちます。
リードが条件を満たしたら、Kanbanボード上を移動させることで、OneSuite内でシームレスにクライアントへ変換できます。その後、新たに変換したクライアントにプロジェクトを割り当てれば、リード管理からクライアント管理への移行がスムーズに進みます。
ICPは「Ideal Customer Profile(理想的な顧客像)」の略です。ターゲットとする顧客基準にどれだけ合致しているかに基づいてリードをマークでき、チームはあらゆる問い合わせに同じだけエネルギーを注ぐのではなく、成約につながりやすいリードを優先できます。
はい。人物、会社、案件のいずれにもタスクやメモを紐付け、特定のタイミングでフォローアップするためのリマインダーを設定できます。2通目のメール送信を誰かが忘れたせいでリードを取りこぼすことはなくなります。
