현대 에이전시를 위한 완벽한 운영 체제

어떤 클라이언트에 주의가 필요한지 명확한 뷰가 없습니다.

Solution: 리드 파이프라인이 모든 잠재 고객과 클라이언트를 추적하여 모르는 사이에 연락이 끊기지 않게 합니다.

프로젝트와 산출물이 임의의 도구에 분산되어 있습니다.

Solution: 프로젝트 보드가 모든 클라이언트의 작업, 담당자, 마감일을 한 곳에 유지합니다.

제안서가 성사되는 데 너무 오래 걸립니다.

Solution: 전자 서명이 포함된 범위가 정해진 제안서를 보내고 승인된 클라이언트를 바로 프로젝트로 이동시킵니다.

공유 시스템 없이 여러 클라이언트를 관리합니다.

Solution: 클라이언트별 개별 프로젝트 보드로 작업, 마감일, 팀 할당을 체계적으로 관리합니다.

월간 보고서와 산출물이 이메일로 발송됩니다.

Solution: 클라이언트 포털이 보고서와 문서를 저장하여 클라이언트가 당신을 쫓지 않아도 접근할 수 있습니다.

리테이너 인보이스가 매달 늦게 발송됩니다.

Solution: 반복 인보이스가 자동으로 발송되고, 클라이언트가 후속 조치 없이 온라인으로 결제합니다.

서명된 합의서 없이 프로젝트를 시작합니다.

Solution: 문서 허브가 작업 시작 전에 전자 서명을 위한 계약서를 보냅니다.

클라이언트가 프로젝트가 어떤 단계에 있는지 모릅니다.

Solution: 클라이언트 포털이 실시간 프로젝트 상태를 보여주어 물어볼 필요가 없습니다.

매번 전달 후 수동으로 인보이스를 발행합니다.

Solution: 이전 인보이스를 복제하고, 보내고, 몇 분 만에 온라인으로 결제를 수금합니다.

들어오는 신규 사업을 추적하는 체계적인 방법이 없습니다.

Solution: CRM 파이프라인이 모든 잠재 고객을 기록하고 첫 접촉부터 서명된 클라이언트까지 추적합니다.

클라이언트 업무가 계정 간에 혼동됩니다.

Solution: 각 클라이언트가 자체 프로젝트 보드, 포털, 인보이스 이력을 갖습니다.

계약서와 보고서가 이메일에 묻혀 있습니다.

Solution: 문서 허브가 서명된 합의서와 산출물을 올바른 클라이언트에 연결하여 저장합니다.

촬영일 전에 서명된 계약서가 없습니다.

Solution: 문서 허브를 통해 예약 계약서를 보내고 날짜를 확정하기 전에 전자 서명을 수집합니다.

클라이언트가 무엇을 예약했고 얼마를 내야 하는지 묻습니다.

Solution: 클라이언트 포털이 프로젝트, 문서, 인보이스를 한 곳에서 접근할 수 있게 합니다.

결제가 메시지와 은행 이체를 통해 추적됩니다.

Solution: 온라인 결제 링크가 포함된 항목별 인보이스로 청구가 명확해지고 독촉이 불필요해집니다.

범위와 합의서가 제대로 문서화되지 않았습니다.

Solution: 서비스 합의서가 작업 시작 전에 문서 허브를 통해 전자 서명을 위해 발송됩니다.

팀 멤버가 누가 어떤 작업을 담당하는지 불분명합니다.

Solution: 프로젝트 보드가 모든 이벤트를 팀이 추적할 수 있는 마감일이 있는 할당된 작업으로 분류합니다.

계약금과 잔금 인보이스가 일관되지 않게 발송됩니다.

Solution: 결제 단계별로 별도의 인보이스를 생성하고 발송하며 결제된 항목을 추적합니다.

새로운 클라이언트 온보딩에 너무 오래 걸립니다.

Solution: CRM이 리드를 캡처하고, 제안서가 발송되며, 계약이 서명되고, 도구를 전환하지 않고 프로젝트가 시작됩니다.

팀이 작업과 수정 라운드에 대해 불분명합니다.

Solution: 할당된 작업이 있는 프로젝트 보드가 브리프부터 최종 전달까지 모든 사람에게 책임감을 줍니다.

문서와 승인이 이메일 스레드에서 사라집니다.

Solution: 문서 허브가 브리프, 제안서, 서명된 계약서를 올바른 클라이언트에 연결하여 저장합니다.

리드가 스프레드시트에서 추적되거나 아예 추적되지 않습니다.

Solution: CRM 파이프라인이 메모, 후속 조치, 문서와 함께 모든 잠재 고객을 한 곳에서 관리합니다.

청구 가능 시간이 기록되지 않거나 과소 청구됩니다.

Solution: 시간 추적이 프로젝트별 시간을 기록하고 한 번의 클릭으로 인보이스를 생성합니다.

체크인 통화 사이에 가시성이 없는 클라이언트.

Solution: 클라이언트 포털이 마일스톤, 문서, 인보이스를 공유하여 상태 통화가 선택 사항이 됩니다.

각 클라이언트가 무엇을 받고 있는지 명확한 시스템이 없습니다.

Solution: 클라이언트별 프로젝트 보드가 팀이 담당하는 모든 작업과 산출물을 추적합니다.

리테이너 청구가 매달 수동으로 발송됩니다.

Solution: 반복 인보이스가 자동으로 실행되고, 클라이언트가 다시 손대지 않아도 온라인으로 결제합니다.

합의되거나 전달된 내용에 대한 기록이 없는 클라이언트.

Solution: 클라이언트 포털이 서비스 합의서, 서명된 계약서, 프로젝트 업데이트를 한 곳에 저장합니다.