Il sistema operativo completo per le agenzie moderne

Nessuna visione chiara di quali clienti necessitano attenzione.

Solution: Il pipeline dei lead traccia ogni potenziale cliente e cliente attivo così nulla rimane in silenzio senza che tu lo sappia.

Progetti e consegne sparsi tra strumenti casuali.

Solution: Le bacheche di progetto mantengono le attività, gli assegnatari e le scadenze di ogni cliente in un unico posto.

Le proposte impiegano troppo tempo per essere chiuse.

Solution: Invia proposte dettagliate con firma elettronica e sposta i clienti approvati direttamente in un progetto.

Gestire più clienti senza un sistema condiviso.

Solution: Bacheche di progetto separate per cliente, mantieni attività, scadenze e assegnazioni del team organizzate.

Report mensili e consegne inviati via email.

Solution: Il portale clienti archivia report e documenti così i clienti possono accedervi senza inseguirti.

Le fatture ricorrenti escono in ritardo ogni mese.

Solution: Le fatture ricorrenti partono automaticamente e i clienti pagano online senza bisogno di follow-up.

Iniziare progetti senza un accordo firmato.

Solution: L'hub documenti invia contratti per la firma elettronica prima che qualsiasi lavoro inizi.

I clienti non sanno a che punto è il loro progetto.

Solution: Il portale clienti mostra lo stato del progetto in tempo reale così non devono mai chiedere.

Fatturazione manuale dopo ogni consegna.

Solution: Clona una fattura precedente, inviala e riscuoti il pagamento online in pochi minuti.

Nessun modo strutturato per tracciare i nuovi affari in arrivo.

Solution: Il pipeline CRM registra ogni potenziale cliente e lo traccia dal primo contatto al cliente firmato.

Il lavoro dei clienti si confonde tra gli account.

Solution: Ogni cliente ha la propria bacheca di progetto, portale e storico fatture.

Contratti e report sepolti nelle email.

Solution: L'hub documenti archivia accordi firmati e consegne collegati al cliente giusto.

Nessun contratto firmato prima del giorno del servizio.

Solution: Invia contratti di prenotazione tramite l'hub documenti e raccogli firme elettroniche prima di confermare la data.

I clienti chiedono cosa hanno prenotato e quanto devono.

Solution: Il portale clienti dà loro accesso al progetto, ai documenti e alle fatture in un unico posto.

Pagamenti tracciati tra messaggi e bonifici bancari.

Solution: Fatture dettagliate con link di pagamento online rendono la fatturazione chiara e gli inseguimenti inutili.

Ambito e accordi non sono mai stati documentati correttamente.

Solution: Gli accordi di servizio vengono inviati per la firma elettronica tramite l'hub documenti prima che il lavoro inizi.

I membri del team non sanno chi è responsabile di quale attività.

Solution: Le bacheche di progetto suddividono ogni evento in attività assegnate con scadenze che il tuo team può monitorare.

Le fatture di acconto e saldo vengono inviate in modo incoerente.

Solution: Crea e invia fatture separate per ogni fase di pagamento e monitora cosa è stato pagato.

L'onboarding dei nuovi clienti richiede troppo tempo.

Solution: Il CRM cattura il lead, la proposta viene inviata, il contratto viene firmato, il progetto inizia senza cambiare strumento.

Il team non è chiaro su attività e cicli di revisione.

Solution: Bacheche di progetto con attività assegnate mantengono tutti responsabili dal brief alla consegna finale.

Documenti e approvazioni persi nei thread email.

Solution: L'hub documenti archivia brief, proposte e contratti firmati collegati al cliente giusto.

Lead tracciati in un foglio di calcolo o non tracciati affatto.

Solution: Il pipeline CRM gestisce ogni potenziale cliente con note, follow-up e documenti in un unico posto.

Le ore fatturabili non vengono registrate o vengono sottofatturate.

Solution: Il monitoraggio del tempo registra le ore per progetto e genera fatture da esse con un clic.

Clienti senza visibilità tra le chiamate di controllo.

Solution: Il portale clienti condivide traguardi, documenti e fatture, così le chiamate di aggiornamento diventano opzionali.

Nessun sistema chiaro per ciò che ogni cliente riceve.

Solution: Bacheche di progetto per cliente tracciano ogni attività e consegna di cui il tuo team è responsabile.

La fatturazione ricorrente viene fatta manualmente ogni mese.

Solution: Le fatture ricorrenti partono automaticamente e i clienti pagano online senza che tu debba intervenire di nuovo.

Clienti senza documentazione di quanto concordato o consegnato.

Solution: Il portale clienti archivia accordi di servizio, contratti firmati e aggiornamenti di progetto in un unico posto.